Loire Patrimoine

LOIRE-PATRIMOINE a pour but de créer et valoriser le patrimoine de ses clients grâce au bilan patrimonial.
Loire-Patrimoine vous accompagne et vous conseille pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

LOIRE-PATRIMOINE fonctionne avec un premier rendez-vous gratuit, un forfait Bilan patrimonial établi en fonction de la valeur de votre patrimoine, une mise en place de solutions et un forfait «Family Office» comprenant :
- 2 rdv suivi et stratégie patrimoniale
- Déclarations fiscales (impôts sur les revenus, impôts sur la fortune)
- Mise à jour annuelle du bilan patrimonial
- Information des changements législatifs significatifs patrimoniaux
- Assistance aux problématiques d’ordre patrimonial privé