2025-05-26 08:00:00
Swiss Life : un nouveau partenaire au service de votre protection sociale et patrimoniale
Besoin d’y voir plus clair sur votre retraite, de sécuriser vos revenus ou de placer votre trésorerie d’entreprise ?
La CAPEB de l’Aube a noué un nouveau partenariat avec Swiss Life, spécialiste de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, pour vous proposer un accompagnement simple, humain et adapté à vos réalités d’artisan.
Pourquoi Swiss Life ?
Swiss Life, ce n’est pas un comparateur en ligne impersonnel. C’est un conseil de proximité, avec une vraie connaissance du monde de l’entreprise artisanale.
Deux conseillers sont à votre écoute sur le secteur :
- Manuel MARTIN – expert en protection sociale (santé, prévoyance, arrêt de travail...)
- Emmanuel ROCHE – spécialiste en gestion patrimoniale (retraite, assurance-vie, placements...)
Ils travaillent main dans la main pour proposer des solutions concrètes et vous aider à gérer vos priorités : revenus, santé, retraite, transmission, épargne…
Ce que vous pouvez mettre en place grâce à ce partenariat
- Un contrat retraite (PER) ou une assurance-vie, avec des frais réduits réservés aux adhérents
- Une complémentaire santé ou un contrat de prévoyance qui tient compte des risques de votre métier
- Un bilan retraite ou un point patrimonial pour faire le tri dans vos démarches
- Des conseils pour valoriser votre trésorerie d’entreprise, préparer une transmission ou protéger vos proches
Vos avantages en tant qu’adhérent CAPEB
- 1 % de frais d’entrée en moins sur les contrats épargne (PER, assurance-vie, capitalisation), avec un taux évolutif selon les montants investis
- 10 % de bonus sur la cotisation santé et/ou prévoyance si vous souscrivez un PER en parallèle
Et comme toujours, sur présentation de votre attestation d’adhésion..
Envie d’y voir plus clair ?
Un projet, une question, ou juste envie de faire le point ? Prenez contact avec Swiss Life via la CAPEB de l’Aube.Un simple échange peut parfois suffire à prendre les bonnes décisions… et éviter les mauvaises surprises demain.
Un partenariat utile, simple et taillé pour les réalités du terrain.
